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东吴证券股份有限公司胡翔,葛玉翔,罗宇康,武欣姝近期对中国东谈主寿进行计划并发布了计划敷陈《2024年前三季度功绩预增公告：利润大超预期，当令加仓获生效》，本敷陈对中国东谈主寿给出买入评级，刻下股价为42.94元。
中国东谈主寿(601628) 投资重心 事件：中国东谈主寿发布2024年前三季度功绩预增公告，展望9M24累计归母净利润约为1,011.35亿元到1,087.67亿元，同比增长约165%到185%，对应3Q24单季度净利润核心667.87亿元（3Q23同期仅35.48亿元）。公司公告系股票商场回暖带动投资收益同比大幅普及。咱们觉得，利润大超预期，功绩陆续彰显寿险公司高大弹性。 新准则专项分析：岁首公司公告司帐策略治愈，2024年起按照新保障条约准则（IFRS17）规定回首治愈保障业务相干上年同期对比数据，按照新金融用具准则（IFRS9）规定聘用不回首治愈投资业务相干上年同期对比数据，轮廓影响下9M24累计归母净利润同比增长核心为175%，若按照可比口径下（同期回首IFRS9与IFRS17），9M24累计归母净利润同比大增195.3%，可比口径对应3Q24单季度净利润核心666.73亿元（3Q23同期-6.10亿元）。 权利商场回暖带动利润高增，当令加仓获生效，彰显把捏结构性行情才能。公司公告，相持财富欠债匹配原则和长久投资、价值投资、得当投资理念，把捏商场契机开展跨周期成立，赓续推动权利投资结构优化。3Q24股市显耀回暖，公司投资收益同比大幅普及。3Q24沪深300指数飞腾16.07%（2024年前三季度累计飞腾17.1%），而同期3Q23下落3.98%（2023年前三季度累计下落4.7%）。 公司算作纯寿险公司功绩具备较大弹性。当沪深300指数飞腾20%对A股上市险企期末内含价值、净利润和归母净财富的影响幅度分离为4.15%、94.5%和8.19%，国寿算作纯寿险公司功绩弹性优于上市同行平均水平，上述功绩弹性分离为4.53%、179.0%和12.88%。经测算，若沪深300指数飞腾20%，在探讨了浮动收费法和新金融用具准则轮廓影响下，对国寿净利润影响约为586.94亿元，指向3Q24单季净利润开释或主要系股市浮盈所致。从本轮弹性来看，咱们蓄意了1H24上市险企股票余额/通盘者权利比值，其中新华（160%）>国寿（88%）>太保（75%）>祥瑞（26%）>东谈主保（13%）；咱们蓄意了1H24上市险企来回性股票余额占权利股票投资比例其中国寿（92%）>新华（88%）>太保（79%）>东谈主保（59%）>祥瑞（38%）。 展望2024年派息大幅增长，股息率上风驱动裸露。值得庄重的是，公司9M24累计归母净利润预增核心为1049.51亿元，按照35%的现款分成率水平来看，静态前三季度股息率（非年化）对应2024年10月16日A股和H股收盘价分离为3.0%和8.3%。 盈利预测与投资评级：利润大超预期，当令加仓获生效。因权利商场浮盈大幅增长，咱们大幅上调投资收益及盈利预测，咱们展望2024-26年归母净利润为862、384和423亿元（原2024-26年预测为315、384和423亿元），防守“买入”评级。 风险指示：权利商场大幅波动，长端利率趋势性下行
本站数据中心笔据近三年发布的研报数据蓄意，太平洋夏芈卬计划员团队对该股计划较为深刻，近三年预测准确度均值为79.27%，其预测2024年度包摄净利润为盈利261.54亿，笔据现价换算的预测PE为46.17。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级12家，增持评级2家；昔日90天内机构观点均价为39.66。
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