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国金证券股份有限公司樊志遐迩期对安集科技进行究诘并发布了究诘叙述《国产替代加快+新品放量，CMP抛光液龙头有望迎来快速增长》，本叙述对安集科技给出买入评级，以为其指标价位为156.77元，刻下股价为143.0元，预期高涨幅度为9.63%。
安集科技(688019) 公司简介 安集科技是国内的抛光液龙头企业，当今公司仍是造成“3+1”的业务领土，业务板块涵盖全品类化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂，同期构建中枢原材料自主供应才能。公司缠绵刊行可转债召募资金，总和不跳跃8.31亿元，该苦求已赢得上海证券交游所上市审核委员会审议通过。 投资逻辑： CMP抛光液：1）下流晶圆厂稼动率规复，行业低点已过；下流晶圆厂成本开支不减，产能抓续增长。2）公司抓续鼓励CMP抛光液的制程节点，铜抛光液正在先进制程节点进行履行和测查考证，钨抛光液在28nm节点进行测查考证，顺利研发基于氧化铈磨料的抛光液家具，CMP纳米磨料成本价值占比60-70%，公司纳米磨料原为入口，自产氧化铈磨料左右在公司家具中的测试论证发扬奏凯，多款家具已通过客户端的考证并达成量产供应。3）宁波北仑基地展望加多产能3.1万吨，展望于2025年3月完成产能诞生。咱们展望CMP抛光液业务2024-2026年收入永别为14.86/18.44/22.60亿元，同比增速为38%/24%/23%。 功能性湿电子化学品：1）下流晶圆厂稼动率规复，推动功能性湿电子化学品需求加多。2）先进封装用电镀液及添加剂多款家具量产销售；在集成电路制造范围，铜大马士革工艺及硅通孔（TSV）电镀液及添加剂进行测试论证。3）宁波北仑刻蚀后清洗液霸术产能10000吨，抛光后清洗液霸术产能5000吨，上海化工区霸术刻蚀液8000吨，上海化工区已于2024年3月开动诞生。咱们展望2024-2026年收入为1.98/2.35/2.64亿元，增速永别为34%/22%/20%。 盈利预测、估值和评级 不探求可转债刊行的情况下，咱们展望公司2024-2026年营收17.04/21.08/25.76亿元，归母净利润永别为4.41/5.63/7.01亿元，同比增长9.60%/27.47%/24.53%。咱们给以公司2025年36倍的PE估值，指标价156.77元，初次销毁，给以“买入”评级。 风险指示 半导体行业需求波动；抛光液行业竞争加重；扩产不足预期；限售股解禁风险。
本站数据中心把柄近三年发布的研报数据计较，中金公司吴頔究诘员团队对该股究诘较为深刻，近三年预测准确度均值为78.66%，其预测2024年度包摄净利润为盈利5亿，把柄现价换算的预测PE为36.95。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增抓评级1家；畴昔90天内机构指标均价为136.51。
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