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2024年12月3日，第12届中国背负投资论坛（China SIF）年会在京顺利举行。年会由商谈融绿专揽，汇集国环境筹划署金融倡议组织（UNEP FI）、汇集国可不绝证券往来所倡议组织（UN SSE）汇集专揽。来自监管、商场、学界、海外组织等各界数十位巨匠在年会上发表不雅点，热议ESG投资20年的发展，及中国背负投资的机遇与挑战。
嘉实基金ESG投研正经东谈主韩晓燕出席了本届峰会，并在“平行论坛B1-景况韧性与企业转型”上发饰演讲。
以下为演讲全文选录。
以ESG治理启动企业绿色低碳转型
韩晓燕
跟着我国加速经济社会发展全面绿色转型，ESG治理已成为企业已毕可不绝发展的迫切器用，以及预料其可不绝发展质地的迫切参照。举例，环境议题强调暖热企业的环境经管、绿色低碳转型等关联才协调弘扬，与国度绿色发展计谋方向高度契合，是落实社会和企业自己高质地可不绝发展的灵验旅途和方法； ESG在赋能实体经济转型方面的作用不错体目下其对新质分娩力的促进作用，新质分娩力的两大持手是转变和绿色，与ESG的中枢要义高度一致，因此ESG不错为发展新质分娩力提供器用与携带，新质分娩力的发展又进一步股东ESG理念潜入扩充，二者酿成良性促进与轮回。
字据论坛安排，底下我想和群众相易对于以ESG治理启动企业绿色低碳转型的几点念念考。
一、ESG治理与绿色转型及新质分娩力的内在有计划
跟着中国绿色金融政策体系的加速完善，ESG治理的作用更加突显。从2016年的《对于构建绿色金融体系的携带主见》到2024年的《对于加速经济社会发展全面绿色转型的主见》，中国的绿色金融政策体系束缚完善，为ESG治理提供了坚实的轨制保险。这些政策不仅秀美着我国绿色金融顶层政策框架的建立，也为ESG治理提供了明确的携带和支撑。
ESG治理通过六大作用股东企业绿色转型：种植企业对环境议题的意志、敦促企业给与环境友好型处理决策、启动绿色时候转变、改善环境信息线路的透明度、夯实公司治理，以及为绿色转型提供有劲资金支撑。
种植意志方面，ESG治理指点上市公司暖热环境议题，并评估公司的计谋、营业模式等在短中长期内对景况变化的适应性及调养才调。敦促行径方面，ESG激发企业从被迫驯服环保公法转向主动寻求环境友好型处理决策，荧惑上市公司给与绿色行径。启动转变方面，ESG促进上市公司进行绿色时候转变，为绿色时候转变提供原生能源的同期也为企业在绿色转变方面带来竞争上风。改善信息透明度方面，ESG助力上市公司种植环境信息线路珠平，ESG证明注解还是成为我国环境信息线路的迫切载体。夯实治理根基方面，ESG股东公司治理水平种植，为上市公司绿色转型提供有劲支撑。资金赋能方面，ESG投资指点资金流向绿色领域。
此外，ESG理念为新质分娩力的发展提供了全面的携带框架。在环境层面，ESG股东企业给与更环保的分娩格式，促进绿色时候转变与应用。在社会层面，ESG强调职工职权、可不绝供应链、科技转变、家具与客户以及社会价值创造。在治理层面，ESG要求企业驯服营业谈德、保险利益关联方职权、透明信息线路，并建立灵验的治理结构。另一方面，新质分娩力发展股东ESG理念潜入扩充。
二、绿色金融商场的发展
中国绿色金融商场边界不绝增长，绿色信贷、绿色债券和绿色基金成为股东绿色转型的迫切金融器用。限度2024年上半年，绿色贷款余额达34.76万亿元，同比增长28.5%，占总贷款余额的13.61%。绿色债券刊行累计额达3.71万亿元，绿色基金边界总共1978亿元，占泛ESG基金（含ESG策略基金、ESG主题基金、公司治理基金和社会背负基金）家具总边界的58%。
绿色信贷是指金融机构为支撑环境改善、应付景况变化和资源从简高效期骗等经济举止，投向节能降碳产业、环境保护产业、资源轮回期骗产业、能源绿色低碳转型、生态保护设立和期骗、基础设施绿色升级、绿色就业等各领域绿色低碳转型产业的贷款。绿色债券指召募资金有益用于支撑合适公法条目的绿色产业、绿色技俩或绿色经济举止，依照法定门径刊行并按商定还本付息的有价证券。绿色基金则是指投向节能减排、应付景况变化和资源从简高效期骗领域的专项投资基金。
我国目下已酿成多档次绿色金融商场，为绿色转型提供了多元化的金融支撑。金融机构ESG信息线路要求的种植和绿色金融家具和就业的转变，进一步股东了绿色金融商场的发展。绿色金融不错通过资源设置、价钱发现、风险经管等功能来股东生态绿色产业高效集群，指点资金向绿色低碳经济领域汇集。
绿色金融的牵引作用体目下多个方面。领先，绿色金融业务纳入评价、窥察，逐步种植绿色投资比例。其次，机构绿色投资需求增长，碳金融、可不绝挂钩债券、转型债券、REITs等家具束缚转变。再次，更完善的绿色金融和ESG投资基础设施，如专职团队、评估体系、系统支撑，为绿色投资提供了坚实的基础。此外，绿色分类目次、转型金融步调、碳因子库建设等，为绿色投资提供了轨制保险。终末，投资组合碳核算、环境绩效，投票统计等金融机构ESG信息线路要求的种植，成为监管层股东全社会绿色转型的迫切持手。
三、A股上市公司绿色转型趋势
底下我将用一组数字来描述A股上市公司的绿色转型进展。据咱们统计，A股上市公司在环境信息线路和经管体系方面取得了显赫进展，绿色程度束缚上升。领先，举座环境信息线路珠安靖步种植，重要环境绩效探求，如能源耗尽量、水资源耗尽线路率在近几年束缚上升。环境经管体系建设更趋法式化，上市公司中取得环境经管体系认证、能源经管体系认证的比例逐年上升，有近半数公司制定了突发环境事件济急预案。2023年度，A股上市公司平均环保干与金额占营业收入比重从2022年度的0.49%升至0.51%，其中传统高碳行业在环保干与方面显赫高于商场平均。
在绿色业务发展机遇方面，比年上市公司的绿色转变才调显赫种植，况兼向绿色家具和就业业务升沉，绿色业务占比增长马上。据议论统计，A股上市公司绿色时候（含绿色低碳）专利持有总量逐年上升，且低碳专利占绿色时候专利总额比逐步种植；限度2024年6月，54%、77%的A股上市公司持有至少一个低碳专利、绿色时候专利。上市公司在绿色产业领域的干与束缚增多，也股东绿色收入的落地，绿色营收呈现出稳健增长的趋势。2023年，A股上市公司平均绿色营收占比达到25.63%，较上年种植了1.4个百分点。公用作事行业、电力拓荒行业在绿色家具和业务方面布局最为潜入。
在商场高度暖热的景况变化应付方面，A股上市公司举座的景况风险经管意志束缚加强，越来越多的上市公司开展了景况风险与机遇的识别和评估职责，开展碳核算的比例也在上升。从温室气体排放量线路率、减排措施的线路率来看，上市公司对景况变化的剖判和应付才调逐步种植，十分是高碳行业在越发严格的政策步协调商场需求的启动下展现了更高的积极性。据统计，2023年，A股上市公司温室气体排放量线路率种植至20%，比2022年种植了5%。高碳行业上市公司80%线路了碳减排措施，高于非高碳行业。
总而言之，跟着政策的束缚完善和商场扩充的潜入，ESG治理职责将在股东全社会绿色转型和已毕企业可不绝发展中变得不成或缺。ESG治理不仅是企业自己发展的需要，亦然反映国度计谋、已毕能源安全的必由之路。在将来，咱们有原理确信，ESG治理将在全球可不绝发展程度中证据越来越迫切的作用，引颈咱们走向更加绿色、低碳和好意思好的将来。