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上周公布前三季度GDP增速4.8%，9月规上工业增多值和社零数据均有所好转，出口增速在高基数下有所下滑，经济在9月举座呈筑底回稳势态。财政部公布对宏不雅经济的赞助政策，主要聚会在所在政府化债、补充国有大行成本金、鼓励房地产商场止跌回稳等方面。上周四上昼，住建部等五部门负责东说念主先容促进房地产商场幽静健康发展关连情况，提振经济信心。国外方面，好意思国9月零卖数据超预期增长，经济韧性较强，英国通胀数据回落，欧央行按时降息25BPs。A股线路方面，上周举座轰动回落，周五下昼科技板块带动大盘大幅回升，同期两市交投活跃度捏续较强，周内日均成交额达1.67万亿元，创业板和中小盘相对占优。举座商场作风方面，线路为：成长>金融>周期>耗尽。
金鹰基金暗意，经济数据呈筑底回稳势态，总布告调查并发声赞助科技翻新提振信心，商场或有望走入慢牛。近期政策亮点在于直面经济发展堵点问题，经济数据亦呈企稳向好势态，有意于商场风偏捏续回暖。政策面，住建部等5部门强调保交房攻坚、白名单及融资息争机制的落实和怎么落实“严控增量”等要点想法任务，皆集上周末财政部权限内给出顶格惩处有筹算，同期对所在政府债务等紧要问题给出异日惩处有筹算的引导，经济复苏有望提速。习总布告在安徽省调查紧要科技翻新范围并指出，科技翻新是必由之路，再度提振国民对重启经济的信心。短期提倡保管积极乐不雅，结构上关爱政策发力标的。
关爱行业方面，金鹰基金暗意，短期对地产链、基建链等窘境回转行业保管积极，关爱科技和耗尽标的的中长线契机。科技标的，总布告调查安徽省紧要科技翻新范围并发表谈话，想法直指科技自立自立，提倡关爱并购重组上钩谋新兴产业的主题投资契机。地产链方面，政策环境于“517新政”后捏续改善，5月份以来不再有房企爽约，在本轮专项债使用阶梯拓宽政策举措下将进一步改善地产现款流情景，17日住建部等5部门进一步先容促进地产商场幽静健康发展情况，抬升商场信心，提倡关爱地产链中恒久基本面和估值双重竖立的契机。基建标的，安排所在政府债务结存名额中的4000亿元，用于化解存量政府投资形式债务和消化政府拖欠企业账款，对前期基建链行业的账款问题有所改善。耗尽标的，政事局对经济发展主要矛盾的认定，从供给侧改进转向需求侧，所在债情况改善后，预测政策旯旮发力标的仍将旯旮侧重于内需耗尽端。
风险指示：
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牵扯剪辑：石秀珍 SF183