ST中装: 对于可转债募投样式圮绝并将结余召募资金恒久补充流动资金的公告
发布日期：2024-12-13 10:06 点击次数：135
证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2024-133
债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装开拓集团股份有限公司
对于可转债募投样式圮绝并将结余召募资金恒久补
充流动资金的公告
本公司及董事会合座成员保证公告内容简直、准确和完满，莫得诞妄记
载、误导性施展概略首要遗漏。
深圳市中装开拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12
日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关
于可转债募投样式圮绝并将结余召募资金恒久补充流动资金的议案》，凭据频年
来阛阓局势变化，空洞召募资金样式内容情况及将来竞争样式，为缩短召募资金
投资风险，提高召募资金使用效用，优化资源成立，快乐圮绝公司 2019 年公开
刊行可调动公司债券投资样式，将原贪图用于“安设式建筑产业基地样式”（以
下简称“安设面容式”）的结余召募资金 51,476.23万元（含利息收入及银行理
财收益等），具体金额以内容结转时样式专户资金余额为准）恒久补充流动资金。
凭据《上市公司监管指示第 2 号——上市公司召募资金措置和使用的监管
要求》《深圳证券交往所股票上市功令》《深圳证券交往所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司模范运作》及《公司章程》的干系章程，本议案尚
需提交公司 2024 年第一次临时鼓动大会审议，身手项不组成关联交往。现将相
关情况公告如下：
一、本次召募资金基本情况
（一）2019 年公开刊行可调动公司债券召募资金
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准深圳市
中装开拓集团股份有限公司公开刊行可调动公司债券的批复》（证监许可
20181911 号）文核准，公司公开刊行可调动公司债券（以下简称“可转债”）
召募资金净额为 51,230.69 万元，一起贪图用于安设式建筑产业基地样式开拓。
分内国外司帐师事务所（寥落等闲合股）已对召募资金到账情况进行了考据，并
出具了分内业字201918233 号《验资薪金》。
公司 2019 年度公开刊行可调动公司债券于 2019 年 4 月 15 日起在深交所挂
牌交往，债券简称“中装转债”，债券代码“128060”。2020 年 2 月 6 日，“中
装转债”的债券余额为 2978.94 万元，运动面值已低于 3000 万元，如故触发《募
集证明书》中商定的有条件赎回条目，故公司对截止 2020 年 3 月 19 日收市前卫
未转股的“中装转债”进行了赎回，自 2020 年 3 月 30 日起，公司刊行的“中装
转债”（债券代码：128060）在深圳证券交往所摘牌。
（二）召募资金账户中结余的召募资金情况
赶走 2024 年 11 月 30 日，公司安设式建筑产业基地样式存放于召募资金专
户的余额为 113.12 万元，该召募资金余额已一起被冻结。
（三）召募资金中前期补充流动资金的情况
会第二十四次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金临时补充流动资金的
议案》，公司使用 2019 年公开刊行可调动公司债券闲置召募资金东说念主民币 51,000
万元临时补充流动资金，使用期限不逾越董事会批准之日起 12 个月。具体内容
详见公司于 2023 年 9 月 12 日刊登于公司指定流露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于使
用部分闲置召募资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-072）。赶走
资金。
额度、书记贷款提前到期及诉讼等事项，给公司泛泛运筹帷幄形成了较大影响；此外，
因公司不成了债到期债务且显著清寒了债手艺，被债权东说念主向法院苦求重整，公司
流动性几近零落。赶走本公告日，公司仍未将上述用于临时补充流动资金的
二、召募资金存放和措置情况
（一）召募资金措置轨制情况
为了模范召募资金的措置和使用，保护投资者权利，公司依照《中华东说念主民共
和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《深圳证券交往所股票上市功令》《深
圳证券交往所上市公司自律监管指示第 1 号—主板上市公司模范运作》等干系规
定的要求制定并更正了《深圳市中装开拓集团股份有限公司召募资金措置轨制》
（以下简称“《措置轨制》”），对召募资金实行专户存储轨制，对召募资金的
存放、使用、样式实施措置、投资样式标变更及使用情况的监督等进行了章程。
（二）召募资金三方监管契约情况
为模范召募资金的存放、使用和措置，切实保护投资者权利，凭据深圳证券
交往所及相关章程的要求，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《对于公司
开设公开刊行可调动公司债券召募资金专项账户并签署三方监管契约的议案》，
公司本次召募资金分辨存放于中国开拓银行股份有限公司深圳皇岗支行、中国银
行股份有限公司深圳福民支行、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、上海
浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中国民生银
行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、中原银
行股份有限公司深圳高新支行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行、浙商银行
股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、广发银行股
份有限公司深圳桃园支行、中国农业银行股份有限公司深圳中山花圃支行以上账
户仅用于本公司召募资金的存储和使用，毋庸作其他用途。2021 年 1 月，公司
因变更 2019 年度公开刊行可调动公司债券的抓续督导机构，与东兴证券及召募
资金开户银行另行签署《召募资金三方监管契约》。
中国开拓银行股份有限公司深圳皇岗支行、中国银行股份有限公司深圳福民
支行、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、招商银行股份有限公司深圳金
色家园支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司
深圳科技园支行、中原银行股份有限公司深圳高新支行、浙商银行股份有限公司
深圳福田支行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、中国农业银行股份有限公
司深圳中山花圃支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行，上述银行账户基于
公司部分召募资金专户所存放的召募资金已使用杀青，公司于 2023 年 12 月 31
日前完成了对上述召募资金专户的刊动手续，中装开拓﹑东兴证券与开户银行签
订的《召募资金三方监管契约》相应圮绝。
赶走 2024 年 11 月 30 日，召募资金的存储情况列示如下：
单元：元
开户行 账号 驱动存放金额 截止日余额 备注
中国开拓银行股份有限公司深
圳皇岗支行
中国银行股份有限公司深圳福
民支行
上海浦东发展银行深圳分行 79170078801700003546 50,000,000.00 960,710.65 已冻结
中国工商银行股份有限公司深
圳横岗支行
中国招商银行股份有限公司深
圳金色家园支行
中国民生银行股份有限公司深
圳宝安支行
兴业银行股份有限公司深圳科
技园支行
中原银行股份有限公司深圳高
新支行
交通银行股份有限公司深圳盐
田支行
浙商银行股份有限公司深圳福
田支行
广发银行股份有限公司深圳桃
园支行
中国农业银行股份有限公司深
圳中山花圃支行
汇丰银行（中国）有限公司深圳
分行
注：上述召募资金账户余额 113.12 万元，当今均处于冻结现象。
三、召募资金使用及结余情况
赶走 2024 年 11 月 30 日，召募资金投资样式资金的内容使用和结余情况如
下：
单元：万元
斟酌样式 拟干预召募 已干预召募
序号 样式称呼 投资进程
投资总和 资金 资金
共计 57,078.69 51,230.69 2,009.11 3.92%
赶走 2024 年 11 月 30 日，公司安设式建筑产业基地样式共计使用召募资金
财收益等），其中使用部分闲置召募资金临时补充流动资金 51,000.00 万元尚未
奉赵，因司法诉讼或仲裁导致召募资金被划扣 247.66 万元，因承兑汇票到期导
致召募资金被划扣 115.46 万元，存放于召募资金专户的余额为 113.12 万元（余
额包含扣除银行手续费后累计利息收益）。
四、本次募投样式圮绝并将结余召募资金恒久补充流动资金的原因
据政府政策要求，提高安设式建筑在新建筑中的比例，公司联系那时阛阓环境、
行业发展趋势、公司发展政策及公司内容情况等身分，积极反应敕令，致力于发
展安设式建筑产业发展，该样式于 2017 年 10 月获取安设式建筑产业基地样式标
备案登记证。
资金 5.25 亿元用于安设式建筑产业基地样式，召募资金于 2019 年 3 月到账。
在募投样式实施历程中，受外部客不雅原因以及公司前期其它募投样式占用产
地不利于施工等身分影响，公司基于进步召募资金的使用效用与召募资金投资项
标的实施质地，前期放缓了募投样式投资进程，较立项时的斟酌完成期间已脱期
两次。赶走当今，安设式建筑产业基地样式标立项备案已逾越 7 年，安设式建筑
产业与预期发展发生了较大的变化，受外部宏不雅经济及行业阛阓限制暴减等影响，
本募投样式标可行性和必要性已发生了变化，同样公司应收款项回收恶果不睬思，
运筹帷幄效益逐年下落，2024 年以来安设式建筑产业基地样式开拓已处于停滞现象。
公司凭据现时行业以及公司坐蓐运筹帷幄内容情况，经审慎接洽拟圮绝安设式建筑产
业基地样式并将原贪图用于安设式建筑产业基地样式标结余召募资金 51,476.23
万元（具体金额以内容结转时上述召募资金样式专户内容资金余额为准）用于永
久补充流动资金，以缓解公司资金流动性压力。
五、结余召募资金拟使用贪图及影响
凭据《深圳证券交往所上市公司自律监管指示第 1 号——主板上市公司模范
运作》等相关章程，公司联系自己内容运筹帷幄情况，本着鼓动利益最大化的原则，
为充分发达资金的使用效用，公司拟圮绝安设式建筑产业基地样式，并将原贪图
用于安设式建筑产业基地样式标结余召募资金 51,476.23 万元（具体金额以内容
结转时上述召募资金样式专户内容资金余额为准）用于恒久补充流动资金，其中
临时补充流动资金的 51,000 万元召募资金、因司法诉讼或仲裁导致召募资金被
划扣 247.66 万元，因承兑汇票到期导致召募资金被划扣 115.46 万元均不再奉赵
至召募资金专用账户，奏凯用于恒久补充流动资金，召募资金账户结余的召募资
金亦用于恒久补充流动资金（具体金额以内容结转时上述召募资金样式专户内容
资金余额为准），用于泛泛坐蓐运筹帷幄及业务发展，起劲提高运筹帷幄事迹，为公司和
合座鼓动创造更大的效益，不会对公司坐蓐运筹帷幄产生不利影响，不存在挫伤公司
及合座鼓动利益的情形。
公司将召募资金专用账户结余召募资金转入公司自有资金账户后，将刊出相
关召募资金专用账户。召募资金专用账户刊出后，签署的干系《召募资金三方监
管契约》随之圮绝。
六、本次圮绝募投样式并将结余召募资金用于恒久补充流动资金试验的审
议体式和干系主张
公司本次圮绝募投样式并将结余召募资金用于恒久补充流动资金事项如故
第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。该事项尚需提
交公司鼓动大会审议。
（一）董事会主张
赶走当今，公司出现了严重的流动性风险，已列为失信被扩充东说念主，为化解危
机、开脱窘境，公司拟将前期已用于暂时性补流的资金、因司法诉讼或仲裁和承
兑汇票到期等原因导致召募资金被划扣的资金奏凯转为恒久性补充流动资金，不
再奉赵至召募资金专户，是公司凭据自己运筹帷幄情况、资金情况、募投样式内容情
况等作念出的有策画。除上述事项外，本次可转债募投样式圮绝并将结余召募资金永
久补充流动资金事项允洽相关章程的要求，因此董事会快乐圮绝可转债募投样式
并将结余召募资金恒久补充流动资金。
（二）监事会主张
本次可转债募投样式圮绝并将结余召募资金恒久补充流动资金是公司凭据
客不雅内容情况发展变化审慎作念出的，故意于缩短财务用度，缩短坐蓐运筹帷幄空洞成
本，提高召募资金使用效用，保险公司鼓动利益，不存在挫伤合座鼓动尤其是中
小鼓动利益的情形。因此，监事会快乐圮绝可转债募投样式并将结余召募资金永
久补充流动资金，并快乐将该事项提交公司鼓动大会进行审议。
（三）抓续督导机构核查主张
经核查，抓续督导机构以为：
公司本次圮绝可转债募投样式并将结余召募资金恒久补充流动资金事项，已
经公司董事会及监事会审议通过，该事项尚需提交鼓动大会审议。
管要求》《深圳证券交往所上市公司自律监管指示第 1 号——主板上市公司模范
运作》等干系章程，公司应在 2023 年 9 月 11 日董事会审议通过使用 51,000.00
万元召募资金临时补充流动资金之日起 12 个月内，将临时补充流动资金的召募
资金奉赵至召募资金专户。在上述临时补充流动资金期限届满前，抓续督导机构
已与上市公司屡次疏通，并督促上市公司实时、足额地将用于临时补充流动资金
的召募资金奉赵到召募资金专户。赶走本核查主张出具日，公司尚未奉赵已到期
上次用于临时补充流动资金的召募资金，不允洽干系章程。
被法院强制扩充划转及因承兑汇票到期被银行划扣的情形，抓续督导机构前期在
获悉召募资金被司法等划转的情况后，立即向公司了解干系情况，查阅公司干系
公告、银行对账单过甚他干系府上。上述召募资金划转事项导致召募资金使用不
允商量定用途，抓续督导机构屡次督促公司应积极使用自有资金及通过其他渠说念
筹集资金奉赵至召募资金专户，解冻召募资金用于募投样式开拓。赶走本核查意
见出具日，公司尚未奉赵被强制划转的召募资金，亦未将冻结的召募资金解冻，
不允洽干系章程。
解危急、开脱窘境，公司拟将前期已用于暂时性补流的资金、因司法诉讼或仲裁
和承兑汇票到期等原因导致召募资金被划扣的资金奏凯转为恒久性补充流动资
金，不再奉赵至召募资金专户，是公司凭据自己运筹帷幄情况、资金情况、募投样式
内容情况等作念出的有策画。
综上，抓续督导机构原则上快乐公司本次圮绝可转债募投样式并将结余召募
资金恒久补充流动资金事项，同期提请公司及干系投资者存眷以下风险：（1）
因涉嫌信息流露犯罪违法等，中装开拓于 2023 年 12 月 15 日收到中国证监会出
具的《立案奉告书》（编号：证监立案字 007202336 号），赶走本核查主张出具
（2）
日，中装开拓尚未收到中国证监会就上述立案探听事项的论断性主张或决定；
因公司主要银行账户被冻结触发其他风险警示情形，中装开拓股票自 2024 年 2
月 27 日起被实施其他风险警示，赶走当今，公司主要银行账户仍处于被冻结的
现象，对公司的坐蓐运筹帷幄产生首要影响；（3）2024 年 5 月，公司债权东说念主因不成
了债到期债务且显著清寒了债手艺，但具有重整价值为由，向深圳市中级东说念主民法
院苦求对公司进行重整；赶走本核查主张出具日，公司预重整干系责任正在有序
进行中，公司应积极合营临时措置东说念主开展责任，并凭据《深圳证券交往所上市公
司自律监管指示第 14 号——收歇重整等事项》的干系要求，实时试验信息流露
义务；如公司因重整失败而被宣告收歇，则凭据干系章程公司股票将面对被圮绝
上市的风险；（4）公司 2023 年度、2024 年 1-9 月交易收入下滑较多，耗费金额
较大，信用减值损失及钞票减值损失察提金额较大，且现款流较差；赶走本核查
主张出具日，公司欠债金额较大及钞票欠债率较高，且出现债务过期不成偿还，
主要银行账户被冻结同期激发银行等金融机构缩减授信额度、书记贷款提前到期
及诉讼等事项，流动性受限且面对较大偿债压力，被列为失信被扩充东说念主；（5）
凭据公司 2024 年 4 月 30 日流露的《对于前期司帐纰谬更正的公告》，公司对
元资信评估股份有限公司出具《深圳市中装开拓集团股份有限公司 2021 年可转
换公司债券 2024 年追踪评级薪金》（中鹏信评【2024】追踪第【238】号 01），
将公司主体信用品级诊治为 BB，评级瞻望为“领略”，公司公开刊行的“中装转 2”
的债券信用品级诊治为 BB；（7）赶走当今，公司控股鼓动及一致活动东说念主抓有公
司股份质押比例较高，且被司法冻结和再冻结比例较高；（8）中审众环司帐师
事务所（寥落等闲合股）对中装开拓 2023 年度财务薪金出具了带抓续运筹帷幄首要
不祥情味和强调事项段的无保钟情见的《审计薪金》以及对其里面适度出具了带
强调事项段的无保钟情见的《里面适度审计薪金》。敬请强大投资者存眷阛阓变
化，严慎有策画，防范投资风险。
七、备查文献
股份有限公司可转债募投样式圮绝并将结余召募资金恒久补充流动资金的核查
主张》。
特此公告。
深圳市中装开拓集团股份有限公司
董事会
