华康股份: 浙江华康药业股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券第五次临时受托管理事务叙述（2024年度）
发布日期：2024-11-06 08:02 点击次数：139
股票简称：华康股份 股票代码：605077
债券简称：华康转债 债券代码：111018
东方证券股份有限公司
对于
浙江华康药业股份有限公司
向不特定对象刊行可颐养公司债券
第五次临时受托管理事务叙述
（2024 年度）
债券受托管理东说念主
东方证券股份有限公司
（上海市黄浦区中山南路 119 号）
二零二四年十月
进攻声明
本叙述依据《可颐养公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《浙
江华康药业股份有限公司与东方证券股份有限公司对于向不特定对象刊行可转
换公司债券至受托管理左券》（以下简称“《受托管理左券》”）、《浙江华康药业
股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券证券召募评释书》（以下简称
“《召募评释书》”）、《浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度叙述》等接洽公
开信息表示文献、第三方中介机构出具的专科见识等，由本期可颐养公司债券受
托管理东说念主东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。东方证券对本报
告中所包含的从上述文献中引述试验和信息未进行零丁考证，也不就该等引述内
容和信息的果然性、准确性和齐全性作念出任何保证或承担任何拖累。
本叙述不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举见识，投资者应酬接洽
事宜作念出零丁判断，而不应将本叙述中的任何试验据以四肢东方证券所作的快乐
或声明。在职何情况下，投资者依据本叙述所进行的任何四肢或不四肢，东方证
券不承担任何拖累。
东方证券四肢华康股份向不特定对象刊行可颐养公司债券（债券简称：“华
康转债”，债券代码：111018，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及
受托管理东说念主，握续密切暖热对债券握有东说念主权益有紧要影响的事项。把柄《公司债
券刊行与往复管理办法》《公司债券受托管理东说念主执业行动准则》等接洽限定、本
次债券的《受托管理左券》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 10 月 24 日表示的《浙
江华康药业股份有限公司对于不向下修正“华康转债”转股价钱的公告》（公告
编号：2024-077），现就本次债券紧要事项叙述如下：
一、华康转债基本情况
（一）债券称号：华康股份向不特定对象刊行可颐养公司债券
（二）债券简称：华康转债
（三）债券代码：111018
（四）债券类型：可颐养公司债券
（五）刊行鸿沟：东说念主民币 130,302.30 万元
（六）刊行数目：13,030,230 张
（七）票面金额和刊行价钱：100 元/张
（八）债券期限：自愿行之日起六年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12
月 24 日。
（九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（十）付息的期限和形式
本次刊行的可颐养公司债券摄取每年付息一次的付息形式，到期归赵通盘未
转股的可颐养公司债券本金和支付临了一年利息。
年利息指可颐养公司债券握有东说念主按握有的可颐养公司债券票面总金额，自可
颐养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的打算公式为：
I＝B×i
I 为年利息额；
B 为本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或“每
年”）付息债权登记日握有的可颐养公司债券票面总金额；
i 为可颐养公司债券确往常票面利率。
①本次刊行的可颐养公司债券摄取每年付息一次的付息形式，计息肇端日为
可颐养公司债券刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可颐养公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往畴昔，顺延本领不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往畴昔，公
司将在每年付息日之后的 5 个往畴昔内支付往常利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）肯求颐养成公司股票的可颐养公司债券，公司不再向其握有
东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可颐养公司债券握有东说念主所赢得利息收入的应付税项由握有东说念主承担。
在本次刊行的可颐养公司债券到期日之后的 5 个往畴昔内，公司将偿还通盘
到期未转股的可颐养公司债券本金及支付临了一年利息。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行罢了之日（2023 年 12 月 29 日，
T+4 日）起满 6 个月后的第一个往畴昔起至可转债到期日止，即 2024 年 6 月 29
日至 2029 年 12 月 24 日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复
日；顺延本领不另付息）。
（十二）转股价钱
本次刊行的可颐养公司债券的起始转股价钱为 22.66 元/股，现时转股价钱为
（十三）信用评级情况
针对本次可转债刊行，公司遴聘了中证鹏元进行资信评级。把柄中证鹏元出
具的信用评级叙述，公司的主体信用级别为 AA-，本次可转债的信用级别为 AA-。
（十四）担保事项
本次刊行的可转债未提供担保。
（十五）登记、托管、寄予债券派息、兑付机构
中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司。
二、本次债券紧要事项具体情况
东方证券四肢本次债券的保荐机构、主承销商和受托管理东说念主，现将本次《浙
江华康药业股份有限公司对于不向下修正“华康转债”转股价钱的公告》的具体
情况叙述如下：
把柄公司《召募评释书》的可转债刊行决策，在本次刊行的可转债存续本领，
当公司股票在职意荟萃三十个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价低于当期
转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动
大会表决。
自 2024 年 9 月 19 日起，为止 2024 年 10 月 23 日收盘，公司股价已出现任
意荟萃三十个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%
之情形，已触发“华康转债”的转股价钱向下修正条目。为止当今，
“华康转债”
距离存续届满期尚远，详细斟酌公司的基本情况、可转债情况、股价走势和市集
环境等多进攻素，为珍重举座投资者的利益，经公司第六届董事会第二十三次会
议审议通过，决定不向下修正“华康转债”的转股价钱。
自 2024 年 10 月 24 日重新起始起算，若公司股价再次触发“华康转债”的转
股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“华康转债”
转股价钱向下修正的职权。
“华康转债”转股期起止日历为 2024 年 7 月 1 日（原转股肇端日历为 2024
年 6 月 29 日，因非往畴昔顺延至下一个往畴昔，即 2024 年 7 月 1 日）至 2029
年 12 月 24 日，敬请宏大投资者防护投资风险。
三、上述事项对刊行东说念主影响分析
刊行东说念主本次《浙江华康药业股份有限公司对于不向下修正“华康转债”转股
价钱的公告》合适本次债券《召募评释书》的商定，未对刊行东说念主平素宗旨及偿债
能力组成影响。
东方证券四肢本次债券的受托管理东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，扩充
债券受托管理东说念主责任，在获悉接洽事项后，实时与刊行东说念主进行了相易，把柄《公
司债券受托管理东说念主执业行动准则》的联系限定出具本临时受托管理事务叙述。东
方证券后续将密切暖热刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以过甚他对债券握有
东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格扩充债券受托管理东说念主责任。
特此提请投资者暖热本次债券的接洽风险，并请投资者对接洽事项作念出零丁
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方证券股份有限公司对于浙江华康药业股份有限公司
向不特定对象刊行可颐养公司债券第五次临时受托管理事务叙述（2024 年度）》
之盖印页）
东方证券股份有限公司
