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太平洋证券股份有限公司刘强,谭甘霖近期对天赐材料进行磋商并发布了磋商阐发《天赐材料2024年三季报点评：电解液出货量大幅晋升，正极业务旯旮向好》，本阐发对天赐材料给出买入评级，现时股价为22.6元。
天赐材料(002709) 事件：公司发布2024年三季报，公司2024年第三季度齐全收入34.13亿元，同比-17.52%；齐全归母净利润1.01亿元，同比-78.25%；齐全扣非净利润1.01亿元，同比-77.06%。 电解液出货量环比增长20%，单元盈利保捏杰出。公司电解液Q3出货量环比保捏增长，咱们臆测公司Q3出货13.6万吨，环比+20%左右，外销液体六氟及LiFSI捏续晋升。公司Q3毛利率为18%，环比捏平。咱们瞻望Q4电解液及外销锂盐出货量将环比捏平，盈利水平有望保捏。 磷酸铁销量环比大幅晋升，后续有望捏续减亏。咱们臆测公司正极材料Q3出货量环比增长40%左右，主要成绩于产能的捏续爬坡。咱们瞻望公司Q4磷酸铁销量将环比陆续晋升，谋略性利润会进一步减亏。跟着公司新产能捏续爬坡、及格率晋升、鸿沟效应捏续晋升，咱们瞻望公司2025年正极业务将大幅减亏。 投资提议：谈判行业竞争加重，咱们下调盈利预测，瞻望2024/2025/2026年公司商业收入永别为123.63/145.35/249.90亿元，同比增长-19.75%/+17.57%/+71.94%；归母净利润永别4.79/12.75/23.11亿元（原预期5.67/14.05/23.11亿元），同比增长- 74.69%/+166.51%/+81.21%。对应EPS分0.25/0.66/1.20元。现时股价对应PE88.25/33.11/18.27。督察“买入”评级。 风险领导：行业竞争加重、卑鄙需求不足预期、外洋及新业务发展不足预期。
本站数据中心字据近三年发布的研报数据瞎想，太平洋谭甘霖磋商员团队对该股磋商较为深刻，近三年预测准确度均值为79.26%，其预测2024年度包摄净利润为盈利6亿，字据现价换算的预测PE为76.93。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级13家，增捏评级6家；往常90天内机构谋略均价为19.21。
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