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中邮证券有限背负公司吴文吉近期对传音控股进行计划并发布了计划阐明《深耕新兴市集，AI手机不绝推出》，本阐明对传音控股给出买入评级，面前股价为98.24元。
传音控股(688036) 投资重心 深耕新兴市集，市集份额遏抑擢升。公司主要家具为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机，包括功能机和智能机，销售区域主要调处在非洲、南亚、东南亚、中东和拉好意思等全球新兴市集国度。据IDC统计，2024年上半年，公司在全球手机市集的占有率为14.4%，在全球手机品牌厂商中名轮番二，其中智能机在全球智能机市集的占有率为9.1%，名轮番四位。在非洲市集，公司智能机市集的占有率进步40%，名轮番一。在南亚市集，巴基斯坦智能机市集占有率名轮番一；孟加拉国智能机市集占有率名轮番一；印度智能机市集占有率名轮番七。 多元化战术布局，扩品类及移动互联网绽开第二、三成长弧线。基于在新兴市集集会的开始上风，公司积极推行多元化战术布局，在新兴市集开展了数码配件、家用电器等扩品类业务以及提供移动互联网家具及管事。在OS系统及移动互联网家具管事界限，公司依托于手机市集上风，酿成高流量的期骗家具矩阵，举例针对新兴市集存在流量本钱高、辘集不踏实、带宽低、内存竖立低等特色，自主研发了流量通俗、弱网辘集连结、内存交融、土产货化小语种语音识别、语音降噪等手艺。公司将大数据、云筹商、移动互联网功能的软件与手机硬件交融，从而取得手机家具附加值。 鼓舞AI手艺落地，家具高端化发展。在AI方面，公司积极探索大模子和互联互通手艺，构建了以AI使能多端交融互通、AIOS系统级期骗重构、AI端侧期骗以及AI的端云协同期骗的架构。本年3月，公司旗劣品牌TECNO推出TECNOAIOS。9月以来，公司旗劣品牌发布多款搭载AI功能的手机，包括PHANTOM系列第二代折叠屏旗舰PHANTOMVFold25G，该家具配备全新TECNOAI，搭配一系列AI功能。改日，公司将赓续聚焦大型说念话模子、Agent智能体、AI语音、影像等界限在手机端的期骗立异，提供更多生成式Al的端侧部署和优化有贪图，共同探索面向众人的AI智能体管事和手机端期骗场景。 投资刻毒： 咱们展望公司2024-2026年归母净利润53.1/65.3/77.7亿元，初度遮蔽予以“买入”评级。 风险教导： 新兴市集拓展不足预期；外洋生意摩擦风险；行业竞争形势加重风险；原材料价钱波动风险。
本站数据中心凭据近三年发布的研报数据筹商，长城证券邹兰兰计划员团队对该股计划较为深远，近三年预测准确度均值为79.51%，其预测2024年度包摄净利润为盈利65.38亿，凭据现价换算的预测PE为12.09。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级17家，增合手评级1家；往常90天内机构目标均价为107.28。
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